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6月27日晚🥒🍍🍎🩱🥔，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👜。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🍈🍎，本次交易预计构成关联交易🍓，但不会导致公司实际控制人发生变更💗🍉。

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我们在(zai)中(zhong)期(qi)策略报(bao)告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自(zi)由(you)现(xian)金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行(xing)股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明(ming)显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股估值的(de)抬升。

2、LOF基金交易价格最终需向净值收敛🌽。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落。