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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾(jia)驶(shi)渗透(tou)率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击🥦🌽😻🍒，促进经济高质量发展，应综合施策💔🩲，从财税政策🍉🍑🍆、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施💟。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升🧡。

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期(qi)货(huo)深度贴水有(you)望(wang)收敛，价(jia)差套(tao)利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指期(qi)货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外(wai)产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收(shou)益增(zeng)厚；其三，深(shen)度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指(zhi)期货(huo)的深度贴水也变相提(ti)升了(le)场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在价差波动剧(ju)烈的环境中，跨期套(tao)利机会显现，建(jian)议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🌽🥻，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥬👙👢，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🍌，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%😠🍇。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、截至2025年6月26日🩱😈，融资余额为18265.53亿元👞🧅，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。