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2025-07-02 04:06:43 作者：吴徐越

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3、庫(kù)(ku)存：交易(yi)所方麵(miàn)，上(shang)半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至(zhi)26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫(ku)至7.8萬(wan)噸(dun)。社庫(ku)方(fang)麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸(dun)至(zhi)26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整(zheng)體去(qu)庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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