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6月偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公募基金(jin)份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成(cheng)立份额(e)后，估(gu)算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速(su)和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价(jia)见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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