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今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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复盘来看，本周创(chuang)业板人工智能日日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破(po)50亿美元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢🍎👘，新发偏股基金规模继续扩大👜👠🥔👗；市场震荡上行🤍👜🍑，ETF净赎回规模收窄👅🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊😡；IPO发行规模小幅回落🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛🍆🥻。展望2025年7月😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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一个大背景：国际局势变**织🍒🍒，全球主要国家或进入军费高增周期👄🥑🍊。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🌽。

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2、資金麵(miàn)上(shang)，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫主力(li)資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第4。