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往后去看💞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍑🍉🍇👡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👄，则可能使得降息预期推迟😈🧡🥻👞😠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍆💓💛👙，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅🥔🤬。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥬🍇；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🤍😠，下半年铁水产量面临向下压力🧄😡，焦炭产量则呈跟随态势🍍👅💗，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💔，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍏。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥦🩰👙，但中长期需求预期悲观😈💯，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🍓🧄，后续重点关注煤矿安监🍊🍆、钢厂生产节奏💛🥑、蒙煤进口以及宏观情绪😠。

2、6月(yue)27日，年內(nèi)高(gao)調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。