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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👠👝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎💓🥦🤍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💕👄👗。较上月配置变化🍒👢👢，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥬🩲👡😡、摩托车🍇🩳、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧅🧡🥭。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💔🍑，也继续强调成长科技板块的回调风险🥭🍆。

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我国自2023年8月1日起开始对锂离子电池🥾👢、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证）🍊💟，根据规定🍆🥥🥦👘🍅，2024年8月1日后，未获得3C认证的产品将不得生产、销售或进口👙💗🍆🧄。在此之前生产的移动电源，很多没有3C认证🧅，因而不能被带上飞机💔。

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德固特2025年一季报显示👠💟，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总(zong)需求增速(su)结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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