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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存(cun)較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)(xian)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內(nei)需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存(cun)延續(xù)下降的狀態(tài)(tai)。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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