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配置层面，短期把握成长方(fang)向内(nei)部(bu)的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应(ying)用及文(wen)娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境(jing)的创新(xin)药及优质新消费公司。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥥🍄🥻🥔、模组产品可应用在AI眼镜上🍈🤍🥥，如VCSEL🥾、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💔；语音蓝牙👄🍎🥔🎒💖、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👅👘🥝、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👚？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍅🧄💋🥾。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公(gong)司业绩增速(su)进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

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2、7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。