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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；

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今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增(zeng)量(liang)。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧡🍎，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💓👛💗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍👄🥾，估值快速修复😠👗，银行🍈🍑、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月(yue)9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的(de)回调风险。

2、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元👚💘🥻💝，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告👘🍇🍆，并处以60万元罚款👠🍒🍌；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款🍌💯😻🥿🥝。