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今(jin)年，第30届联合国气(qi)候变化大会（COP30）将于11月在巴西(xi)举(ju)行，此次大(da)会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在(zai)严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩲。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈😡，有望使市场震荡中枢整体上移🥑🥿💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💛🩰🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕🍌🍎🥔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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部分理財(cái)公司基于提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)富産(chǎn)品體係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)，加大了(le)低(di)波(bo)理財産品佈(bù)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公募基(ji)金差異(yì)化的産品體係。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💓🍄🥑🎒，出口韧性持续性存疑🥦🩲👿，下半年国内政策落地时间或较晚🌽🩳🍈，海外通胀数据低于预期支持降息🍆，但实际关税并不明朗阻碍降息💔，市场波动率依然较大🩳🥑🥝🍍。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%😻💗😡👞。2025 年全年角度看💗，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🥭、光伏（+45）🍌🌽💗🥿、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）💔👿🍊，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👠😠，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、目前，华山医(yi)院的两家上海(hai)市重点实验室——脑(nao)功能重塑(su)及神经再(zai)生(sheng)实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验室(shi)已落户集聚区，成为建(jian)设(she)创新联合体的支点。“企业、科研(yan)机构(gou)和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师(shi)和医生经(jing)常见面交(jiao)流，提(ti)高沟通合作的效率。”华(hua)山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑(nao)虎科技、阶梯(ti)医疗等上海企业(ye)合(he)作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決方案产业市(shi)场规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复(fu)合年增长率(lv)为21.4%。在智能(neng)座舱(cang)系统持(chi)续技术升级的驱动下，该(gai)产(chan)品的渗透率有望进一步提升。预期全球(qiu)智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起(qi)的(de)复合年增长率将约(yue)为18.9%。