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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🩰💗👘，重点关注美国和印尼💕👜🎒🩰。如美45Z生柴政策🥦、RVO掺混等7月或明朗🩳💓🍊🌽，印尼生柴执行情况等🧄💔。其次，关注出口格局🍎💋。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🌽🍏👠，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间💯🥑🎒。四季度棕榈油出口压力下降🍇，豆油出口潜力增加👝，油脂重心多稳步上移🥾💘🍒。最后💟🥿🍈，国内油脂供应情况。受到我国大豆🥑💕🍎💟、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍋💌🥥🩱，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👅🥑👗🍊，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬💔💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥦；市场震荡上行🩳🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜🥑👢。展望2025年7月🎒🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎，结构上融资资金有望延续净流入💋💋🌽。

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1、最终6月的行业(ye)表现围绕伊(yi)朗以(yi)色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求(qiu)确定(ding)性回升，海外芯片(pian)龙(long)头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有(you)色、非(fei)银、电子、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍋🍏🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💖👚🍎👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞👢、消费🍈🩰🥭💖🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🥾🍊，进一步积累了今年的赚钱效应👅👛🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👚，7月科技风格占优的可能性较大。