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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧡👗🥿、新兴消费行业值得关注👘👅，成长风格或持续占优🍅。科技领域方面🍆🍈🥭，AI算力👠🥭、智能驾驶等细分领域是投资主线👘😠👘🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩲🥾🎒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒🍉。医药领域方面🧅🥝🩲，创新药是核心主线🥒🥭，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱👄🍏💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展🥔🍉，应综合施策，从财税政策🥭、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施🥥💞。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量发展，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升🥥💯🧡🥕。

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期(qi)货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动力(li)来自于几方面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导致的贴(tie)水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行(xing)收益(yi)增厚；其三，深度贴水一般不利于中性(xing)策略的发行；其(qi)四，股指期货的深度贴水(shui)也变相提(ti)升了场外期权的票息及报价， 后(hou)续潜在(zai)股指多单有(you)望(wang)入(ru)场。在价差波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差(cha)收窄的交易可能。

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1、4👜😈💋、策略展望：当前资金面处于宽松状态🩰，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🥔🥻👙🍎😠，债市震荡格局难以改变👅。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👅💟，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🍉，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元👠🥒🥔，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。