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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)(sheng)，收入(ru)預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至(zhi)明年(nian)的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億(yi)澳元。

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结合细分领(ling)域中观(guan)指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈(ying)利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠(die)加(jia)低基数效应，二季度盈利(li)或(huo)超预期。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨(zhang)——继续加(jia)仓”的(de)经典正反馈，金融(rong)市场的大级别(bie)行情无一不是依(yi)靠这种正反馈机制。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位(wei)比原版 Vision Pro 更低(di)的产品预计将于 2027 年(nian)第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相(xiang)比，重(zhong)量将减轻 40%，材料改(gai)为塑料和镁(mei)合金，而不是(shi)当前的玻璃和钛合金。它将(jiang)搭(da)载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少(shao)部分传感器配置。

2、进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：