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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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2025年6月11-12日(ri)，字(zi)节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务(wu)进行(xing)了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备(bei)突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多(duo)个(ge)关键环节实现(xian)了迭代(dai)更新。

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1、截至2025年6月26日🍓，融资余额1.83万亿元🩲🍎💔，当月融资净流入373亿元🥥💓，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👡💛，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩱。

2、从行业表现(xian)层面(mian)，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭上涨(zhang)概率相对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较(jiao)高。会议后(hou)一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。