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展望7月👜🍍🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻😻👞👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💓🥝🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥒🍈🤬🍉。在流动性和增量资金方面👚🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍋😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒👅🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主(zhu)要受到内外(wai)部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资产关注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资(zi)评级(ji)，对(dui)政策**的期(qi)待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技(ji)之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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企业盈(ying)利的(de)改善是经济改善的结果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融(rong)的明显回升，M1等货币数据的明显回升也(ye)是重要(yao)的信号。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海”配寘以及外(wai)資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)進(jin)入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供(gong)了有力支撐(chēng)。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。