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1、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通(tong)信的市场空间将(jiang)进一步扩大。我(wo)们认(ren)为，CPO方案的(de)推进标志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用(yong)场景和市场空间(jian)正在进一步扩大，市(shi)场(chang)对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一(yi)步扩大(da)自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞💯🍇。近期🩱💋，YU7大热👅🍑、欧洲延缓停售油车😡🩱💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋，有望接力创新药和新消费的行情🍒👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿🥬🥒😠。