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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)(dui)于指數(shù)而言更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)(hui)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈(ying)利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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1）新(xin)质(zhi)生产力：工信部等部(bu)门对(dui)人(ren)工智能整体产业链上下游出台了(le)一系列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互(hu)通行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备(bei)的算力互联(lian)互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力(li)标准化互联，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通与应(ying)用融合，推动高性(xing)能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突破，建(jian)设国家级与区域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网(wang)标准化升级(ji)。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作(zuo)的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务(wu)机器人攻关(guan)与应用试点计划。地(di)方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织(zhi)2025年(nian)上海市促(cu)进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块链等新技术，支(zhi)持企(qi)业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产(chan)业级多模态数据(ju)。6月(yue)5日，广东省人(ren)工智(zhi)能与机(ji)器人产业联(lian)盟将(jiang)成立，意味着产业链(lian)整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地(di)建设动(dong)员会(hui)4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入强大动力(li)。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每(mei)週(zhou)基差變化(hua)-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年(nian)的-0.03%環境變差。

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行业层面，展望7月份🌽👢🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💔💛、光学光电子🍈🍏、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳👗；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖🥒💓😡，中报盈利或有改善，如汽车🥒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💯🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💞🍏👝、家具、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅💋、燃气💖、电力👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿💝，叠加供给刚性或受限🌽🥥，中报业绩有望边际改善🍏🧅。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关(guan)税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推(tui)迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有(you)反(fan)复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。

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