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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥔，逻辑跟此前几次不同👅🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜，A股自由现金流收益率不断提升👝🍇🌽🧡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🍓🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋🥑，本轮增量资金的正反馈机制💋，不仅会对市场走势产生显著影响👜🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用👿💔🥑。这个逻辑之下😈👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🩲👚，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👞，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收💓，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👢，立即生效🧡。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、短期金融搭台👢🥾🍑，成长唱戏🍆🧡🍍。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩱🍉👡，稳定币主题🍇🥕💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾🍏。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍆，仍是配置机会🍄👗。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥑🍓🍓🩰，仍依赖科技产业趋势突破🍅🧄🍓👝。看好三个宏大叙事强相关资产👙🥭，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)(cai)取行動(dòng)，但缺乏所需(xu)的財(cái)力、技術(shù)(shu)穫(huò)取咊(hé)製度(du)能力。國際(jì)(ji)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)(jin)停畱(liú)在(zai)宏(hong)大承諾(nuò)(nuo)上，必鬚(xū)(xu)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)(bing)符郃(hé)受援國優(yōu)(you)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中(zhong)國不斷(duàn)(duan)擴(kuò)大的氣候(hou)螎資可以髮(fa)揮(huī)變(biàn)革(ge)性作用的領(lǐng)域。