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截至2025年6月27日💔😡🍓🤬，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱😠👡💘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝🎒🤬💔，标志着产品力正替代产品形式🥭🥾🍏🥭，推动全球电气化进程全面加速东移🧅🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🥭💌，以及AI智能化领域的追赶🥿👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛🥿🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈👘😻👙。

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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特(te)征较为显(xian)著，估值性(xing)价(jia)比突出的低位主题(ti)或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩(ji)扰动或略有加剧(ju)，建议灵(ling)活择机应对。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍😠，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥦👝🍆，行业类ETF小幅净流入43亿元🍄🍌，信息技术、军工🍒😻🎒、消费行业类ETF净申购规模靠前😡。展望7月💖💞，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥭😡🍒。

2、我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周(zhou)期(qi)规律(lv)。每五(wu)年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示(shi)。