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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👘💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓💔，7月资金面有望维持宽松🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🥔🍎，各类增量资金相对均衡💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🎒💓；市场震荡上行🩲，ETF净赎回规模收窄🥿🍅👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤍💕，再融资规模持平前期👿💛，资金需求规模低位稳定🥒👜🩲。展望2025年7月🍒😡😈🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍊🩳。

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展望后市💌🧄🥾🩲，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍊🍌😈，但同时不确定因素也将有所增多👠😈👅，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍒🎒，市场波动率也可能随之放大👗🥿🍓。届时🧄，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🩳。

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1、强势股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持续(xu)上行能为整(zheng)个板(ban)块带来机(ji)会。我们可(ke)以通过计(ji)算指(zhi)数成分股的近(jin)期正收益的个数来(lai)判断市(shi)场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行(xing)情的底(di)部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情(qing)绪(xu)可能已(yi)经过热，未来(lai)有下(xia)跌风(feng)险。

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