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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体如下：

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1、在持续开展针对(dui)日本福岛核(he)污染水排海的长期(qi)国(guo)际监测(ce)和中(zhong)方独立(li)取样监测(ce)且结果未见异常，日本**承诺保障(zhang)输华水产品质量安全的前提下，根据(ju)我国食(shi)品安全法律法(fa)规和世界(jie)贸易组织《实施卫生与植物(wu)卫生措施协定》有关(guan)原(yuan)则，为(wei)维护消费者合法权益，中方决定有条件恢(hui)复日本部(bu)分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公(gong)告如下：

2、风格层面🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👘👿💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看👅💔，近十年7月市场风格相对均衡🍅💕🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘👿🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🍎💞🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿💗🍇👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻🥝🥦😡，市场风险偏好整体回暖💖🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡🍉🍑。