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1)新质生产力:工信部等部门(men)对人(ren)工智能整体(ti)产业链上下游出台了一系列促进高质量(liang)发展的举措,上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出。中央层面(mian),5月30日,工(gong)业和信息(xi)化部发(fa)布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互(hu)通标准体系,并于2028年基(ji)本实(shi)现全国公共算力标准化互联,打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用(yong)融合,推动高(gao)性能传输协议、算(suan)力标识(shi)、算网调度等(deng)关键技术突破,建设国家级与(yu)区域级算(suan)力平台,支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日(ri),工信部与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关与场景应用试点工作的通(tong)知》,启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上,6月3日,上海市经(jing)济和信息化委员会组织(zhi)2025年(nian)上海市促(cu)进(jin)产业高质量发展(zhan)(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能(neng)、大数据、区块(kuai)链等新技术,支持企(qi)业加大软、硬件投入,开展AI本地计(ji)算集群部署、云服务(wu)器租(zu)赁(lin)、设备购置,构建产(chan)业级多模态(tai)数据。6月5日,广东省人(ren)工智能与机器人产业联(lian)盟(meng)将成立,意味着产(chan)业链整合和(he)技术攻关进入加速阶段。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一步(bu)明确(que)了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智能领(ling)域的(de)发(fa)展(zhan)注入强大动力。
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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆💝💖,但如果美联储在7月意外降息🥕🥔,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热🤍🥒🩳、欧洲延缓停售油车💝,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🍒🩱。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情👄😠🥭💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
2、
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