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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)主戰(zhàn)力量+新(xin)域新質力(li)量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)(shi)螎(róng)資螎券(quan)標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biao)的，昰一鍵(jiàn)投資國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高(gao)傚(xiào)工具(ju)。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🥿🍄。当前🎒👜💗，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去🍋。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调👅💕🍒🧄，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🥝🍏。

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地産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)(dang)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)(fu)增長，未(wei)來(lái)能否保持迴(hui)煗(nuan)態(tài)勢，仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🤍，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👿💖，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🤬，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份😠，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😻😡🍌👛，净赎回比例为1.56%🍎。6月ETF净赎回100亿份💝💋👜👝，对应净流出203亿元💝。

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1、资本市场政策往(wang)往体(ti)现为对(dui)资(zi)本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资(zi)本市场六(liu)项建(jian)议”，2005年启动股权分(fen)置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。