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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👢🍅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🤍👠💖。上半年受关税扰动影响👘🍇，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💘👘👡🍓，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥝👝🌽💌，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍑🥻，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥻🩰👗。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍌👢👿🎒🍉，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤍🥔🍊，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🎒💝，市场分歧明显👞👠🥻，从相对确定性角度🤍👜🥭，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👚🍄，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。

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该法案的成本(ben)一(yi)直是财政保守(shou)派面临的(de)一大问(wen)题。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中的多项支(zhi)出(chu)削(xue)减内容(rong)因不(bu)符合参议院和解程序规则而被修(xiu)改。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥕😻😠。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🧅💓🩰，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍊，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👙🍒，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💌💕，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😈😠，以及通胀下降👜🤬，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍎🩳🥭。

2、有記(jì)者問(wèn)(wen)：近日，美方(fang)官(guan)員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)(yu)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)(dui)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)(lun)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關(guan)稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多(duo)邊貿易體製，嚴重破壞(huài)(huai)正常國際(jì)(ji)貿易秩序。對此，中(zhong)方(fang)一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益。