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3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)(ying)增幅不(bu)大，內(nèi)(nei)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)“金(jin)九銀(yín)十”旺(wang)季(ji)的帶(dài)動(dòng)之下，內需(xu)環(huán)(huan)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的(de)狀態(tài)。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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