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2、从中长(zhang)期角度(du)，我们建(jian)议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外(wai)大(da)模型(xing)的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大(da)趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。