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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印(yin)尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)(huo)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地(di)后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成(cheng)本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)(tie)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)歷(lì)(li)二季度(du)探底(di)后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善(shan)，市場(chǎng)成(cheng)交價(jia)格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)(suo)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💯🍆🍋🎒，5月汽车产销同比增幅扩大🌽，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍋🍋💝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👚👞🍓🩳😻、新能源替代等，销量边际改善🎒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋，下游需求旺盛💘，产能延续去化🍍😈🥦🍏🍎，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👡🥝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍍🥒🎒🥭👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期😈、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅🍄，部分领域景气度有所回暖🩲💋，中报盈利或有改善👿🩳🤍，如汽车、光伏👛😡🍋💓🥬、自动化设备等💖；3）消费服务领域🥬🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、目前👛💗，中国的金融数据持续回暖🍈💯🩳💯，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👝🥭。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用💋🧡。同时也为股票市场持续上行🍓，创造良好的金融环境和金融条件👚。