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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)(xue)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、玻(bo)璃方面，我们认为现在的下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行(xing)预期，成本支撑也(ye)存在坍塌风险，因此去产能所需时间(jian)可能会比想象中更长。同时(shi)产(chan)能(neng)去化后，价格可能经历一(yi)段(duan)时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

2、总(zong)体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为(wei)主，场外增量资金(jin)有(you)限，而(er)又由于有前(qian)期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。