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徃(wǎng)后去(qu)看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的(de)降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引(yin)緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最(zui)近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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中国残(can)联教育(yu)就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的(de)特殊需要信托(tuo)在服务过程(cheng)中，出现过信托资金不能及时到位、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公(gong)司要承担(dan)更多财产管理(li)之外的职(zhi)责，会加大特殊需(xu)要信托落地难度。同时，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重(zhong)不愿或不敢参与到信托(tuo)中来，导致一些有意向的信托最终没能落地。此外，在(zai)一些已落(luo)地的(de)特殊(shu)需要信(xin)托中，指定(ding)的(de)监护组织没有得到民政授权，这可能(neng)是未来的一个法(fa)律隐患(huan)。

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总体来看，牛市阶(jie)段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎(shu)回(hui)压力，整体增量资金(jin)会比较有限。

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1、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累。量化私募(mu)、个(ge)人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力(li)位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上(shang)涨(zhang)构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优。

2、市場(chǎng)(chang)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入(ru)的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。