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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🤬，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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6月27日，港交所官方网站显示(shi)，四维智联（南京）科技股份有限公司(si)（以下简(jian)称“四维智联”）已(yi)正式递交(jiao)招股说明书，中信证券担任独家(jia)保(bao)荐人。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、6月重要股东增持255亿元💛🥿，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👿🧅🍑👅。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍏，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🤍👅🌽、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍅💓🥒🩰。