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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好(hao)的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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从消费者画像来看🧡🥾💓👜，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥💕🍓，几乎在白酒市场“隐身”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加(jia)速耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的(de)加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落(luo)地(di)，預(yu)計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡(jing)銷(xiāo)量(liang)達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量(liang)有朢(wang)達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍌💝，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👛😠💝👜，外需维持韧性增长💛😡🤬，重卡受益于国四淘汰🍉、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥒👅👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👢👠，下游需求旺盛💖🍇💝🍌👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥬🥿💋。制造业智能化改造需求持续释放🍈💛😈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧄，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻🥾。

2、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在會議(yi)后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)70%。