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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定(ding)的(de)季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收(shou)益的行業(ye)主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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贵金属板块🥝🎒👡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👅😡👚，央行持续购金🥑💓，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💛，预计中报盈利有望持续较高增长💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥭，价格上行有望带动中报业绩改善😻💌🥝。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👙，例如2007年530提高股票交易印花税👗，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩲🩲🧡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍉👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍓👚，对场外配资等也加大了监管力度👛。

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1、建信理(li)财相关负责人(ren)表示，在含权产品推动方面，公司一方面将持续优化产品设(she)计，如采用低(di)波动性策略，突(tu)出(chu)控制回撤(che)优势，积极布局量化和红利等资产的理财产品，提升产品的适销性；另一方面要做好投(tou)资者陪(pei)伴工作，提升投资者的风险意识，选择与(yu)自(zi)身风险偏好相匹配的理财产品。

2、构造抱团基(ji)金(jin)组合可以帮助我(wo)们实时监控基金抱团程度(du)。具体来说，我们通过分离度指(zhi)标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体(ti)计算方式为抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团基金(jin)组(zu)合的截面收益(yi)标准差小，说明(ming)抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。