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3、库存：一季度港口库存持续增加🥻💘🍄，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍏🍇，阶段性发生供需错配。二季度来看🎒🥥，3月伊朗装船开始增加👠🥥，在5🧅👘🍉🍌、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🍅👞，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈👞，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💞🍈🍈👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👗💕，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💓🍋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍋👢，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍌🥻🥾🍅🍒，下游需求旺盛🍎🍊🩳，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🧅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💓🍉，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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報(bào)告(gao)稱(chēng)(cheng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期(qi)下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計(ji)從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超過(guò) 66 億澳元。

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