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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主(zhu)题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也(ye)直接推升(sheng)了风险偏好。

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但到了20日💖🎒🍏，包括伊朗***共和国通讯社🍌、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👛👄，沙姆哈尼并未死亡🍉🎒，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”💖🍋，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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5、观点研判：玻璃(li)供应已处(chu)于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性(xing)规律(lv)减弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出现进一步大规模(mo)产(chan)能清退(tui)、或终端全面进入同比正增长之前，供需(xu)矛盾难以缓解。09合约(yue)难以出现大面积(ji)冷修，但可能存在需(xu)求旺(wang)季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及(ji)年底赶(gan)工需求支(zhi)撑(cheng)，表现或略好于09合约。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍓、6月随着出口增速的收窄😡，盈利预计边际放缓😠👄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉🎒、消费电子、运营商👘🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝🍈、光伏👙🥔🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👚🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🥝💝💯、农副产品🍉👜👅💋、家电、家具🥝🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🥾🍉🥥、燃气🧄、电力🍓🍏、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🍏，叠加供给刚性或受限🍑🥬🍒，中报业绩有望边际改善🧡😈🍎。

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