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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合(he)同(tong)负债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较(jiao)为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比(bi)增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链(lian)大(da)宗(zong)商品(pin)有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、今(jin)年(nian)六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状态时，强(qiang)势股的持续上行(xing)能(neng)为整个板块(kuai)带来机会。我(wo)们可(ke)以(yi)通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。