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行(xing)业配(pei)置层面(mian)，今(jin)年以来多数(shu)线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险(xian)。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情🍉，其中🌽💗😡😠，中航科工涨超5%录得4连升🍅，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高👞。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💌，路径一是由EPS改善维持💛，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅🥔🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍆🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻🥒💋🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍😡👄，更多采取观望👚💛🥿🩳👝、被动跟随策略🤬🍏🥕，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝🥻🍈🍋，7月中报业绩期👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构(gou)。逻辑(ji)一，业(ye)绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业(ye)绩企(qi)稳，尾部企业(ye)业绩承压，利(li)润向(xiang)国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红(hong)利资产(chan)适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘(pan)的配置(zhi)。

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1、其他公(gong)司也(ye)在(zai)希(xi)腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海(hai)地区拥有(you)数十家酒(jiu)店，其中在希腊就有约 10 家。高(gao)盛(sheng)因此决定，其在(zai)地中(zhong)海的业务布局将从(cong)希腊起步。

2、杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后👞🥑🩱，重疾险杠杆降低🥬👗，客户对医疗品质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理👙。杨柳曳指出😻🤍🍇，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。