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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。