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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍋🌽😈👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔🧄💋🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑😠🍎💌，各类增量资金相对均衡👝🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝💝，再融资规模持平前期🍇💘🧄，资金需求规模低位稳定🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛👿👠👗，结构上融资资金有望延续净流入👞🥬。

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赵廉慧表示😻💞🍎，从最新的北京市、上海市试点看，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观🩱🌽👗，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作、信托财产分配与征税🤬🍎。

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郭明錤称🍅😈💖🥿，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势👜💛👘。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜🍏。其中有五个项目的开发时间表已经确认🍋。

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紫光国微：2025年6月27日💕🌽💯🥾，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥥💌👠，回购公司股份数量775🍏💋🥕💖，460股，约占公司目前总股本的0.09%💗🥕，最高成交价为64.28元/股🍅💟🍇，最低成交价为63.67元/股🥔🥾👢🥬，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）💞🩲。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥑🥬🥾，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🩱🌽🥔🥻，5月30日，国家发展改革委👄、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💘👝🌽🍅🧡。同时，自2025年7月1日起施行🍓，全面推进“三零三省”用电服务升级🍊🍈👙，打造办电便捷化🍒🍍、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日💞，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍆🧅💘，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💔，探索新型电力系统建设新技术🧄🍓🤍🌽、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日🍅，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍇🧄，到2027年🍆，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👘🥥🥕。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日👢，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、具体来看💋👄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💔🥕🥻💕，盈利有望触底回暖😡💘🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😈👜🥾；家电受益于“以旧换新”加力扩围👚🍍，叠加“618”大额补贴🍏🍊，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍓，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍎🧡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥬🧅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍌🥕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🤬💝🥕🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。