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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍇💯；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👜🩳🥕。

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本周市场各指数全面上涨🍏👘，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%😈🌽，中证500上涨3.98%👄，中证1000上涨4.62%🍉，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛👿🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🍒🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👞🥥🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现(xian)金的方式(shi)购买东莞(guan)福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终(zhong)确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。