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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提(ti)升问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙醇在(zai)汽油(you)中的掺(can)混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇(chun)产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测(ce)算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽(qi)油需求量不变，将新增(zeng)10亿升左右乙醇需求，如考(kao)虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成(cheng)，且(qie)甘蔗(zhe)质量(liang)没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨左(zuo)右甘蔗量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那(na)么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对(dui)于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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