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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥬👠、行业成本压力有所缓解💌，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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海润所与金洲慈航签订《专(zhuan)项法律(lv)服务协议(yi)》，提供本次购买资产并募集资金涉及的(de)尽(jin)职调查、制作(zuo)法律意见书等法(fa)律服务(wu)，业务收入为(wei)84.91万元。项目承揽人、总负责人为(wei)张圣怀，项目签(qian)字律师为张(zhang)亚全、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见(jian)。海润所(suo)出具的(de)文件中(zhong)未披露前述丰(feng)汇租(zu)赁的关(guan)联关系及关联交易情(qing)况，存在重大(da)遗漏。

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1、“多晶硅方面👜😡，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🩲🩳🥝。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🩰🍉🧄，后市需关注多晶硅产量变化🥔👚。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🍅🥝。若多晶硅企业大幅减产计划落地🥻🌽🎒，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说🥭👝。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年(nian)原料純(chún)堿(jiǎn)(jian)、煤炭等(deng)價(jià)格不斷(duàn)(duan)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)(yi)，不(bu)衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及(ji)原片玻瓈成(cheng)品價格降幅多。囙(yīn)此(ci)多數(shu)工藝已經(jīng)持續(xu)數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些(xie)微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)(ye)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。