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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具💯、金银珠宝等零售延续较高景气👘🍆🍑，相关领域盈利有望持续改善。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元(yuan)）融(rong)资(zi)增(zeng)加额为256.05亿元。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股(gu)票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组(zu)合相对于基准指数(shu)的超额收(shou)益。