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据德国新(xin)闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美(mei)国汽车制造商已达成此前约定的里程碑(bei)目标。

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展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略(lve)上保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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