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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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5、观(guan)点(dian)研判：玻(bo)璃(li)供应已(yi)处于(yu)低位，下半年再度下降空间有限(xian)。终端需(xu)求负增(zeng)长状(zhuang)态(tai)未能(neng)扭转，下半年虽有传(chuan)统(tong)旺季预期(qi)，但近两年季节(jie)性规律减(jian)弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出现进一步大规(gui)模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以(yi)出现(xian)大面积冷修，但可能(neng)存在需求(qiu)旺季预(yu)期支撑；01合约或有亏损性减产(chan)支(zhi)撑及年底赶工需求支撑，表(biao)现或略好于09合约。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有(you)上(shang)攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。

2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快💝，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大💯💔🍇💕。