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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第(di)二季度例(li)会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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仕(shi)佳(jia)光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)(quan)。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议👢🥦💘👿，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🤬。但短期受中东冲突生变影响🎒，需要进一步观察资金情绪变化。

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3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年(nian)第二季度例會(hui)于(yu)6月23日召開(kāi)。會議(yì)提齣(chū)(chu)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)(qiang)逆週期調(diào)節(jié)；加力支持科技創(chuàng)新、提(ti)振消(xiao)費(fèi)，探索常(chang)態(tài)化的製(zhi)度安排維(wéi)護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做強國內(nèi)大(da)循環(huán)擺(bǎi)到更加突齣的位寘。

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1、基金申购几乎没有太大变化💟👝👗🍊，尽管也有客户开始申购基金👝💝，但是由于接近扭亏阻力位时🥔💌💌，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限💌🍅。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。