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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩(gai)率相對(dui)較高(gao)。在會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💔🍅💗👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢😡、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍍🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🧅，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在🥭🧡👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🥥🥑💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘💓💯，我们称之为牛市阶段II👢🍑🧅🤍。风格方面💖🥥💓👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、澳大(da)利亞(yà)(ya)工(gong)業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)(fa)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性(xing)，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)(po)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴(ce)。

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面，中(zhong)长期基本面仍未见到明(ming)显的(de)好(hao)转迹象。当前部分工(gong)业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情(qing)况(kuang)尚不明朗，且其他企业也暂(zan)无减产计划(hua)。此(ci)外，工业硅期货价格上涨带来了套(tao)保机会，有望促(cu)使西南(nan)地区(qu)相(xiang)关企(qi)业提高开工率，后续(xu)工业硅产量将会(hui)进一步(bu)增加(jia)。多空因素(su)交织下，市(shi)场博弈将加剧，多晶硅期货(huo)价格短期以震荡偏(pian)强为主。