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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👡👞🥭🧡、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍌。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在(zai)全球(qiu)宏观环境(jing)动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因(yin)素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加(jia)速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金(jin)年内净(jing)流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表(biao)现(xian)。

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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最(zui)严限酒令(ling)”进一步(bu)冲击白酒(jiu)消费。白酒主要的消费场景(jing)是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务(wu)人(ren)士居多(duo)。新修订的《党政机关(guan)厉(li)行节约反对浪费条例(li)》中关于公务接待工(gong)作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)(bie)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造(zao)行業利潤衕比(bi)增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製(zhi)造(zao)利潤增幅擴大。

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1、目前主板(ban)为(wei)条件强(qiang)制披露中报业绩预告，其它(ta)板块(kuai)为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断(duan)整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也(ye)对行业和风格的选择产生影响。

2、三钢闽光：2025年6月27日(ri)，公司收(shou)到间接控股股(gu)东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建(jian)福(fu)建省工业控股集团有限公(gong)司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建(jian)冶金(jin)80%股权无偿(chang)划转至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。