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其次是行情逻辑🥾，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💘👗，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍑💟🍄。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💯，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👘😡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🧡，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥻🍌🍌🍏。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥑👄，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化👢、东明石化有检修计划🍓，整体山东河北地炼沥青增量有限😻👢😻。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍏🥾，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🍊🍇，厂家挺价意愿较为强烈🥕👠😻。

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5 月集成(cheng)电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易(yi)逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分(fen)点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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进入7月后👄💓🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧡😡🍉、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍎👘🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥭👞🍅，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓👞🍏。第三👅😻👅👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘🤬🌽。第四，市场交易和增量资金层面👝🥬，近期在以伊冲突缓和后😻🥦🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘💟，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價(jia)格多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電(dian)視麵闆價格(ge)分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比(bi)分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元/片。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原🥕🥥、通巴盆地原始森林👜👢、伊列克石林、托勒海特湿地🥭😡、禾木达坂等景点串珠成链🥦，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。