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6月29日👄🍉，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元🍆💘，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%👗🥥👠；每股亏损2.49港仙。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本(ben)轮市场(chang)的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今(jin)年有望是(shi)风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能(neng)裝(zhuang)備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特(te)”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不(bu)構(gou)成重組上市。公司股票自6月(yue)30日(ri)開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易(yi)方案(an)。

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1、海外供应端，上半年整体供(gong)应(ying)是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另(ling)一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着(zhe)季节性影响因素(su)减少和新增项目(mu)的投产增产，全球发运量(liang)继续增加，全年(nian)供应端呈现前(qian)低后高的态势，其中四大矿山以稳产为(wei)主，主要(yao)关注vale的产量增量(liang)，预计下半(ban)年四大矿山同比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小(xiao)矿山发(fa)运情况将(jiang)增加不(bu)确定(ding)性。目前新增产能项目的投产(chan)进(jin)度存在不(bu)确(que)定性，预计今年整体实际(ji)增(zeng)量有(you)限，更多增(zeng)量在明年体现，关注铁桥项目(mu)、Onslow项目，以及安米利比里亚项目(mu)的增产(chan)进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将有明(ming)显增加，以弥补之前的减(jian)量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降(jiang)100万吨。

2、下周（6月30日至7月4日）🍑，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材💛🩳，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产👝👚。